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Alors que la vie sur Terre est devenue impossible pour les humains, chaque pays vit désormais cloîtré dans des cocons éparpillés dans l'espace. Arata, Tara, Caesar et Louis sont des néoténies, des enfants précieux dont le corps est adapté à la vie dans l'espace et à la maturité d'adultes. Ils croisent la route d'une étrange femme aux cheveux verts, atteinte de la maladie de Daphné.

Arata, désormais chercheur au sein de l'université des Colonies unies, essaie d'améliorer l'espérance de vie des daphnéens. Son travail le conduit à négliger Tara, qui aimerait passer un autre contrat avec lui.

Alors que la relation entre Louis et Caesar prend une tournure irrémédiable, Tara aimerait qu'Arata décide rapidement si oui ou non il accepte de devenir son partenaire reproducteur. Mais ce dernier est surtout intéressé par un colloque scientifique qui approche.

Les jumeaux technocrates pressent les néotènes pour qu'ils trouvent des partenaires de reproduction. Les recherches d'Arata pour sauver la vie des daphnéens ne progressent pas.

Tara et Gigi se sentent trahies et abandonnées après la décision d'Arata. Elles s'interrogent sur ce qui a pu pousser le scientifique à agir ainsi.